Sin título de diapositiva - IIEG

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Estudio de Coyuntura Industria Mueblera Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig 2do semestre 2007 Informacin comparativa con estudios anteriores FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 1 ndice Introduccin 3 Estudio 4 Entorno y Perspectivas Econmicas 15 Produccin 20 Tecnologa 30 Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig Ventas 34 Costos 38 Inversin 41 Recursos Humanos 46 Capacitacin 56 Apoyos 61 Comercio Exterior 65 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa.

2 INTRODUCCIN DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO FIRMADO POR EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIN JALISCO (SEIJAL) Y LA ASOCIACIN DE FABRICANTES DE MUEBLES DE JALISCO (AFAMJAL) SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANLISIS DE CUYUNTURA, QUE INCLUYE A INDUSTRIALES MUEBLEROS DEL ESTADO DE JALISCO PERTENECIENTES A LA ASOCIACIN DE MUEBLEROS DE JALISCO (AFAMJAL), A LA CMARA DE LA INDUSTRIA MUEBLERA DE JALISCO (CIMEJAL), A LA CMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DE LACmo TRANSFORMACIN A LAdurante el sig considera que ser la situacin(CAREINTRA), econmica del pas para Y su empresa ASOCIACIN DE FABRICANTES DE MUEBLES DE OCOTLN (AFAMO), CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR A ESTE SECTOR LA INFORMACCIN NECESARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE CONSOLIDEN EL CRECIMIENTO DE ESTA IMPORTANTE INDUSTRIA. EL PRESENTE ESTUDIO DE COYUNTURA, SE REALIZ DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, CON UNA ENTREVISTA DIRECTA A 170 EMPRESAS PERTENECIENTES A LA INDUSTRIA MUEBLERA, CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,112 EMPRESAS, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE DE 95%, CON UN MARGEN DE ERROR POR MUESTREO DE UN +/-5%. FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 3 Estudio El presente estudio tiene como principal objetivo determinar el grado de afectacin a las empresas de la industria de Muebles en Jalisco, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pudieron afectar su desarrollo durante el 2do semestre de 2007 con relacin al ao anterior, as como las perspectivas de este grupo empresarial para el 1er semestre de 2008. Del entorno macroeconmico, se Cmo

capt la opinin deleconmica empresario sidurante es el sig considera que ser la situacin del pas para su de empresa favorable o no para los negocios en Jalisco; as como sobre la situacin econmica del pas. As mismo si durante el segundo semestre se tuvo limitaciones, considerando los indicadores siguientes, sealando cuando afectan el desarrollo de las empresas o son una oportunidad: - Apertura comercial - Economa de Estados Unidos - Demanda del mercado - Entorno econmico nacional - Abastecimiento de materias primas FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 4 Estudio Adems con la aplicacin del cuestionario se logr la informacin del comportamiento y perspectivas de la produccin de las empresas, del volumen de ventas y costos de produccin. Se mencionan los siguientes rubros entre otros: - Capacidad de produccin - Tipo de producto Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig A travs de las entrevistas directas realizadas, se logr informacin sobre aspectos relevantes en las empresas de la industria. - Nuevas Inversiones - Personal ocupado - Personal contratado

- Nivel de salarios y prestaciones - Expectativas de contratar nuevo personal para el siguiente ao FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 5 Estudio Del entorno externo Los resultados de la aplicacin de la encuesta, nos permiti conocer las caractersticas del comercio exterior de las empresas de la industria mueblera, en particular sobre principales productos exportados, a qu Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de las empresas durante el 2do semestre de 2007, con relacin al ao anterior. FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 6 Estudio RESULTADOS DE LA ENCUESTA Entorno econmico El 41.3% de los entrevistados consideran normal el entorno econmico para los negocios en Jalisco, el 22.9% lo considera favorable. El 32.4% de los industriales muebleros estiman que la situacin econmica del pas ser mejor en el 2008. Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig Existen diversas variables econmicas que pueden afectar o no la actividad de la empresa y sta afectacin puede ser como oportunidad o como limitante. Dentro de las variables consideradas como limitantes se encuentran principalmente las importaciones ilegales con 85.6%, el comercio informal con 84.8% y los trmites gubernamentales con 74.5%. Como oportunidad para el 43.8% se encuentra la apertura comercial

con la Unin Europea, y con Amrica Latina para el 42.1%. No hay ninguna variable que no les afecte en su actividad econmica. FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 7 Estudio Produccin En cuanto al nivel de produccin comparado con el mismo semestre del ao pasado creci para un 33.0% de los encuestados, permaneci igual para el 42.2% y fue menor para el 24.8%. El comportamiento promedio fue creciente en un 0.8% La capacidad de produccin utilizada en la industria durante el segundo semestre de 2007 fue de 75.2% en promedio. considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig En cuanto a insumos, la Cmo madera es 70.8% nacional, telas 85.6% nacionales y herrajes 67.6% nacionales. Tecnologa La Tecnologa es nacional en un 59.2% y del exterior 40.8%. El 28.9% de Italia, 21.1% procede de Estados Unidos, el 19.7 de Alemania, el 13.2% de Espaa, el 5.3% de China, el 3.9% de Brasil, el 3.9% de Japn, el 2.6% de Europa y un 1.3% de Colombia. FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 8 Estudio Ventas El volumen de ventas creci para el 31.8%, permaneci igual para el 39.3% y para el 29.0% disminuy. En promedio el comportamiento fue decreciente en un -0.6%. Los precios de venta para el 51.9% aumentaron, para el 39.8% permanecieron igual y para el 8.3% disminuyeron. En promedio aumentaron un 4.6%

Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig El 40.2% de las ventas fueron locales, 23.3% regionales, 31.7% nacionales, y 4.0% de exportacin. FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 9 Estudio Costos Los costos aumentaron para el 84.3% de los encuestados y permanecieron igual para el 15.7%. En promedio el comportamiento de los costos fue de un incremento de 11.5%. El incremento en costos en principalmente por el incremento en materia prima de 10.8% y en servicios 10.3%. En cuanto a servicios el incremento principal es en la energa elctrica Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig con un incremento del 5.3%. Inversin El 31.5% realiz inversin en este periodo. El 50.9% fue en maquinaria y equipo, el 18.8% en capital de trabajo, el 22.4% en infraestructura, el 1.7% en capacitacin y el 6.2% en Investigacin y desarrollo. El 23.1% realizar inversin en el 2007, esta ser en maquinaria y equipo en un 28.3%, en infraestructura 31.7%, capital de trabajo 23.8%, en capacitacin 1.7% e investigacin y desarrollo 14.6%. FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 10 Estudio Empleo: El IMSS registro en diciembre de 2007 1,112 patrones permanentes y 16,874 trabajadores a la misma fecha. Durante el semestre (de julio a diciembre de 2007) se registr un incremento en los trabajadores de 3.8%. Estructura del personal: 78.1% del personal es de produccin, 12.6% es

Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig de administracin y 9.4% es de ventas Durante el segundo semestre de 2007, el 4.1% de las empresas mencionan que su personal se increment, el 91.8% mencionan que se mantuvo igual y el 3.8% mencionan que disminuy. En promedio el personal se mantuvo constante. Para el prximo semestre el 4.1% de las empresas consideran que aumentar su personal, el 91.8% que permanecer igual y el 4.1% que disminuir. Como comportamiento promedio tenemos un casi nulo incremento del 0.5% FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 11 Estudio Capacitacin: Actualmente tienen capacitacin para sus empleados 66.4% de las empresas entrevistadas, es peridica para el 31.9%, la proporcionan cuando se requiere 28.6% y un 38.5% al contratar personal. Para 80.0% la proporciona personal interno, para el 20.0% otra institucin. El 46.5% requiere capacitacin adicional a la que ya tiene. Actualmente tanto la capacitacin que ya tienen como la que necesitan es principalmente en produccin.Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig Apoyos Al preguntarles que tipo de apoyos necesita la empresa el 22.4% mencion necesidad de financiamiento, un 17.5% necesidad de promocin internacional y un 18.4% de apoyo a eventos y exposiciones. El 22.2% menciona conocer algn tipo de apoyo gubernamental que favorezca la competitividad de su empresa, FOJAL result ser el mas conocido con una frecuencia de 35.5%. No obstante solo el 12.0% de los entrevistados han utilizado algn apoyo, FOJAL es el mas utilizado con una frecuencia de 27.3%. FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 12

Estudio Comercio Exterior Exportaciones El 12.0% de las empresas entrevistadas exporta. El 61.5% de stas considera ser exportadora consolidada y el 38.5% exportadora incipiente. El 82.3% de las exportaciones fueron realizadas a pases del TLC, 17.2% a Amrica Latina y el Caribe, el 3.1% a la Unin Europea y 1.9% Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig Otros. De las empresas que no exportan el 13.6% indica no hacerlo por desconocimiento, el 219.1% por insuficiente capacidad instalada, el 14.8% por que no es rentable, el 16.0% por falta de financiamiento, el 11.7% por los trmites que implica, el 15.4% por otras causas y el 4.3% por falta de calidad. FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 13 Estudio Importaciones El 13.1% realiz importaciones en el periodo. El 75.0% fue materia prima Cmo procedente de Asia en un 25.0%, de pases considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig miembros del TLC en un 37.5%, de Amrica Latina y el Caribe un 16.7% y de la Unin Europea 31.3%. El 25.5% de las importaciones fue Producto terminado procedente en un 100.0% de Asia. FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 14 ENTORNO y PERSPECTIVAS

ECONMICAS Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 15 Cmo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco? 47.8% 49.2% 44.4% 43.3% 41.3% 35.8% 32.3% 23.2% 25.8% 25.0% Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig 22.9% 8.9% 2do Sem 2004 2do Sem 2005 Favorable 2do sem 2006

Normal 2do sem 2007 Adverso FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 16 Cmo considera que fue la situacin econmica para su empresa durante el 2do semestre del ao comparada con el mismo del ao anterior? 46.8% 41.3% 30.3% 28.4% Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig 28.2% 25.0% 2do sem 2006 2do sem 2007 Mejor Igual Peor FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 17 Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el siguiente semestre?

49.2% 48.9% 39.2% 34.0% 33.3% 42.6% 37.1% Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig 32.4% 26.8% 25.0% 17.8% 2do Sem 2004 13.7% 2do Sem 2005 Mejor 2do Sem 2006 Igual 2do Sem 2007 Peor FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 18

Indique como son considerados cada uno de los siguientes factores para su empresa 85.6% 84.8% 74.5% Importaciones Ilegales Comercio informal Trmites gubernamentales Entorno Eco. Nacional 72.0% Liquidez 71.0% Economa de EU 3.0% 12.1% 5.7% 19.8% 15.0% 13.1% 20.6% 57.0% Acceso al crdito Abast. de Mat Prima 1.9% 12.5% 26.2% 52.4%

8.4% 16.8% 29.5% 18.1% Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig 50.5% 40.2% 9.3% Bloque Asitico 41.7% 27.8% 30.6% Competencia 40.7% 30.6% 28.7% Ventas 37.0% 51.9% 11.1%

Coord. con Proveed. 35.5% 53.3% 11.2% TLC 27.1% Amrica Latina 25.2% Unin Europea No le afecta 21.9% 49.5% 23.4% 42.1% 32.7% 43.8% 34.3% Oportunidad Limitante FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa.

19 PRODUCCIN Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 20 Compra regularmente algn producto terminado que incluya en sus existencias? 35.0% 29.2% 33.1% 30.0% 24.8% 25.0% 20.0% 15.0% Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig 10.0% 5.0% 0.0% 2dosem2005 2dosem2006 2do sem 2007 Si FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa.

21 Compra regularmente algn producto terminado que incluya en sus existencias? Comedores 10.2%Nacionales y de importacin Estufas 8.2% Espaa, Brasil, Mxico, de importacin Salas 8.2% Nacionales y de importacin Tarjas 8.2% Espaa, Brasil, Mxico, de importacin Mesas de centro 6.1% Chinas, Nacionales, y de importacin Recamaras 6.1% Nacionales y de importacin Sillas 6.1% Chinas, Nacionales, y de importacin Artculos de decoracin Colchones Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig 4.1% Nacionales y de importacin

4.1% Jalisco y Nacionales Modulares 4.1% Jalisco y Nacionales Sofs 4.1% Jalisco y Nacionales Artesanas de barro Artesanas en general 2.0% Nacionales 2.0% Nacionales Campanas 2.0% Nacionales y de importacin Cocinas 2.0% Nacionales y de importacin Cubiertas 2.0% Espaa, Brasil, Mxico, de importacin FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 22 Compra regularmente algn producto terminado que incluya en sus existencias? Cunas 2.0% Equipal

2.0% Nacionales Gabinetes 2.0% Nacionales Lmparas 2.0% EU Lavabos 2.0% Nacionales y de importacin Lockers 2.0% Nacionales y de importacin Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig Muebles de rattan 2.0% Importacin Patas 2.0% Nacionales Muebles de rattan semiterminados 2.0% Importacin Suplementos 2.0% China FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 23

A que procesos est enfocada su empresa? Diseo - Corte - Armado 0.9% Diseo - Armado - Terminado - Venta 0.9% Diseo - Armado 0.9% Corte - Venta 0.9% Corte - Terminado - Venta 0.9% Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig Armado - Terminado - Venta 0.9% Terminado - Venta 1.8% Diseo - Terminado - Venta 1.8% Diseo - Corte - Armado - Venta 2.8%

Corte - Armado - Terminado - Venta 2.8% Diseo - Corte - Armado - Terminado - Venta 85.3% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 24 De los productos que vende Qu porcentaje es produccin de su empresa y que porcentaje es compraventa? 100% 88.5% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 11.5% 20% 10% 0% 2do sem 2005 Produccin 89.5% 91.4%

Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig 10.5% 2do sem 2006 8.6% 2do sem 2007 Comercializacin FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 25 De los productos que vende que porcentaje vende como subprocesos y que porcentaje como producto terminado? Sub-procesos; 6.7% Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig Producto Terminado; 93.3% FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 26 Comportamiento de la produccin comparando con el mismo periodo del ao anterior 120% 100% 80% 60% 30.2% 21.8%

24.8% Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig 33.3% 37.1% 42.2% 40% 20% 0% 36.5% 5.5% 41.1% Baj Permaneci igual Creci Promedio 33.0% 2.3% 0.8% 2do sem 2005 2do sem 2006 2do sem 2007 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 27 Qu tipo de producto fabrica? Recmaras 14.7%

Salas 14.2% Comedores 14.6% Cocinas 6.0% Colchones Muebles de Oficina 3.6%Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig 2.7% Muebles de Bao 0.2% Centros de entretenimiento 5.0% Muebles de Jardin y de playa 0.0% Accesorios En otros aparecen piezas sueltas principalmente 7.2% Otros FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa.

30.4% 28 Estilo de los muebles 41.5% 38.2% 46.9% 47.5% Clsico 32.0% Comtemporneo Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig Rstico 25.1% 21.9% 10.6% 9.8% 50.7% 17.0% 4.1% 28.4% Otro 14.2% 5.5%

6.8% 2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006 2do sem 2007 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 29 Ha implementado nuevos diseos en sus productos en este semestre? 92.0%90.6% 90.0% 88.0% 86.0% 84.0% 82.0% 80.0% 78.0% 76.0% 74.0% 72.0% 87.0% 79.0% 2do sem 2005Cmo considera 2doquesem 2dodel sem ser2006 la situacin econmica pas2007 para su empresa durante el sig Utiliza diseos ya existentes en el mercado? 80.0% 67.4%

70.0% 55.8% 60.0% 59.6% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 2do sem 2005 2do sem 2006 2do sem 2007 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 30 Qu porcentaje de la capacidad instalada utiliza? 24.4% 21.0% 20.0% 17.4% 23.3% 20.9% 21.1% 18.0% 17.4%17.0% 15.0% 14.4%13.9% 14.0%

10.4% 10.0% 6.7% 6.0% 2do sem 2005 Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig < 50% 50% - 60% 61% - 70% 71% - 80% 80.0% 75.0% 81% - 90% 91% - 100% 72.6% 70.2% 75.2% 70.0%67.6% 65.0% El porcentaje promedio de capacidad instalada utilizada en el semestre 60.0% 55.0% 50.0%

2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006 2do sem 2007 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 31 Mencione la procedencia de los principales insumos de la empresa M 70.8% 29.2% Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig Tel He 85.6% 81.2% 14.4% Importad o 18.8% FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 32

TECNOLOGIA Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 33 Origen de la maquinaria 80.0% 68.8% 70.0% 60.0% 51.0% 49.0% 59.2% 50.5% 49.5% 50.0% 40.8% 40.0% 31.3% Italia 28.9% Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig 30.0%

EU 20.0% 2do sem 2004 De que pases? 2do sem 2005 Nacional 2do sem 2006 Extranjera 2do sem 2007 21.1% Alemania 19.7% Espaa 13.2% China 5.3% Brasil 3.9% Japn 3.9%

Europa 2.6% Colombia 1.3% FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 34 Tiene problemas con la tecnologa que actualmente utiliza? 18.0% 16.8% 16.0% 14.6% 14.0% 12.0% 10.0% 10.3% Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig 8.1% 8.0% Si 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 2do sem 2004 2do sem 2005

2do sem 2006 2do sem 2007 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 35 Tiene problemas con la tecnologa que actualmente utiliza? Cuales? Abastecimiento de refacciones y materias primas Antiguas Encontrar tecnologa que se adapte al producto Es obsoleta No hay tcnicos industriales para desarrollar nuevos procesos Falta de refacciones Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig Fallas mecnicas Fondos Grumos en el acabado Mantenimiento No hay maquinaria adecuada para materiales nuevos Se descomponen Son viejas y se descomponen FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 36 Considera que su planta productiva est actualizada en cuanto a tecnologa? 60.0% 50.0% 50.8%

50.0% 40.0% 50.0% 35.8% 30.0% Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig 20.0% Si 2do sem 2007 2do sem 2006 2do sem 2004 0.0% 2do sem 2005 10.0% FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 37 VENTAS Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 38

Comportamiento de ventas Comparando mismo semestre ao anterior 100% 90% 4.00% 3.7% 28.4% 26.0% 26.6% 80% 29.0% 70% 3.50% 3.00% 2.50% Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig 60% 23.90% 31.30% 33.10% 50% 2.00% 39.25%

40% 30% 20% 1.50% 1.00% 0.3% 47.70% 40.30% igual crecieron Promedio 0.50% 0.4% 42.70% bajaron 31.78% 0.00% 10% -0.6%-0.50% 0% -1.00% 2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006 2do sem 2007 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa.

39 Comportamiento de precios Comparados con el mismo semestre del ao anterior 100% 3.4% 3.1% 90% 80% 70% 2.4% 6.9% 44.9% 43.8% 6.7% 43.5% 10.00% 9.00% 8.7% 8.00% 39.8% 7.00% 6.00% Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su bajaron empresa durante el sig

60% 50% 4.6% 40% 30% 8.3% 51.7% 53.1% 54.0% 51.9% 5.00% 4.00% crecieron Promedio 3.00% 20% 2.00% 10% 1.00% 0% 0.00% 2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006 2do sem 2007

igual FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 40 Como se compone el destino de ventas? 60.0% 50.0% 46.0% 40.2% 40.0% 30.0% 20.0% 49.6% Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig 33.7% 31.7% 26.3% 18.1% 10.0% 20.2% 3.8% 2.1% 0.0% 2do sem 2005

2do sem 2006 23.3% Local Regional Nacional Exportaciones 4.0% 2do sem 2007 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 41 Cmo distribuye sus ventas? Catlogo; 13.04% Tiendas de autoservicio o departamentales; 15.20% Venta directa al Consumidor; 69.26% Marcas Privadas ; 2.50% Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 42 COSTOS Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 43

Comportamiento de costos 33.0% 31.0% 29.0% 27.0% 25.0% Mano de obra directa Materia Prima Servicios Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig agua telfono energa Administrativos Transporte de mercancas Comercializacin Inmuebles e instalaciones 23.0% 21.0% 19.0% 17.0% 15.0% 13.0% 11.0% 9.0% 7.0% 5.0% 3.0% 1.0% -1.0% 2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006

2do sem 2007 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 44 Comportamiento de costos Comparados con el mismo semestre del ao anterior 100% 90% 80% 9.8% 12.6% 70% 3.2% 26.6% 40% 30% 10.0% 15.7% 13.4% 14.0% 12.0% 11.5% 10.2% Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig

10.0% 60% 50% 16.0% 0.8% 90.2% 89.2% 8.0% 84.3% 70.2% 6.0% bajaron permanecie ron igual crecieron Promedio 4.0% 20% 10% 2.0% 0% 0.0% 2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006 2do sem 2007

FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 45 INVERSIN Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 46 Realiz inversin la empresa este semestre? Comparando mismo semestre del ao anterior 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 38.6% 40.0% 35.1% Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig 29.8% 31.5% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006

2do sem 2007 Si realiz FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 47 En que rubros realiz inversin este semestre? 70.0% 60.0% 55.3% 50.0% 49.5% 40.0% 30.0% 29.4% 24.7% 20.2% 20.0% 50.9% Infraestructura Maquinaria y equipo Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig Capital de trabajo Capacitacin 22.4% Investigacin y desarrollo

18.8% 13.2% 10.0% 0.0% 4.4% 2.4% 2do sem 2005 6.2% 0.3% 0.6% 2do sem 2006 1.7% 2do sem 2007 -10.0% FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 48 Realizar inversin la empresa en el siguiente? Comparando mismo semestre del ao anterior 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig 40.0% 26.7%

30.0% 26.9% 26.2% 23.1% 20.0% 10.0% 0.0% 2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006 2do sem 2007 Si realizar FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 49 En que rubros realizar inversin el prximo semestre? 70.0% 60.0% 50.0% 49.5% 46.1% 40.0% Infraestructura Maquinaria y equipo

Capital de trabajo Capacitacin Investigacin y desarrollo Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig 33.4% 30.0% 29.4% 20.0% 20.2% 31.7% 28.3% 23.8% 14.6% 10.0% 0.0% 8.4% 7.5% 4.5% 2do sem 2005 0.3% 0.6% 2do sem 2006 1.7% 2do sem 2007 -10.0%

FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 50 FINANCIAMIENTO Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 51 Cmo financi la operacin de su empresa durante el 2do semestre de 2007? Particulares; 1.59% Banca dede 1er Anticipos piso; 8.87% Fondeo clientes; 12.90% Cmo considera que ser la situacin econmica del de pasbanca para su empresa durante el sig Fondeo Propio; 13.55% de desarrrollo; 1.12% Capital Propio; Proveedores; 46.43% 15.55% FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa.

52 RECURSOS HUMANOS Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 53 Nivel de empleo de la Industria Mueblera del Estado de Jalisco Industria y productos de madera y corcho, excepto muebles Linear (Industria y productos de madera y corcho, excepto muebles) 17,000 f(x) = 41.33 x + 14614.54 15,474 15,743 15,417 15,388 15,369 15,303 15,304 15,523 15,352 15,348 15,056 14,833 15,102 15,000 16,000 14,000 13,000 Var Jul04 Dic04: 0.3%

16,978 16,883 16,874 16,810 16,753 16,510 16,509 16,442 16,419 16,681 16,376 16,275 16,260 16,365 16,05816,422 16,227 15,828 15,780 15,748 15,734 15,532 15,432 15,367 15,304 15,513 Var Jul07 Dic07 3.8% 14,671 Jul06 Cmo considera que ser laVar situacin econmica del pas para su empresa durante el sig 14,747 14,376 14,621 Dic06 4.6% 14,524

14,248 14,175 14,381 14,070 Var Jul05 Dic05: 10.4% 12,000 11,000 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 54 Cuenta con una estructura organizacional definida? 74.0% 80.0% 70.0% 59.6% 60.0% 67.6% 58.8% 50.0% Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0%

2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006 2do sem 2007 Si FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 55 Estructura organizacional 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 9.6% 75.3% 7.7% 9.4% Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig Ventas 81.2% 78.1% Produccin

Administracin 15.1% 11.1% 12.6% 2do sem 20052do sem 20062do sem 2007 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 56 Comportamiento del personal de la empresa Comparados con el mismo semestre del ao anterior 120% 100% 3.9% 3.8% 21.7% 80% 60% 91.3% 40% Disminuy Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig Permaneci Igual 92.3% Creci 67.0% Promedio 20% 0.0%

4.9% 0% Administrativo -0.7% 11.3% Produccin 0.0% 3.8% Ventas -20% Como comportamiento promedio observamos que el personal prcticamente se mantuvo igual (-0.5%) FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 57 Estructura salarial 100% 90% 80% 70% 4.3% $1,274.59 4.6% 8.7% $1,087.18 30.0% 60% 27.0% 2.2% 10.9%

4.0% 10.7% $1,134.77 30% 0% $983.58 24.8% 21.4% 44.8% 20.4% 33.0% 2.4% 3.1% 0.1% 2do sem 2005 $600.00 Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig $400.00 19.7% 21.3% 7.2% 1.4% 3.3% 2do sem 2004 $1,000.00 $800.00

34.2% 20% 10% $1,200.00 38.7% 50% 40% $1,400.00 7.5% 1.9% 3.5% 0.6% 2do sem 2006 $200.00 2.9% 4.1% 1.1% $0.00 2do sem 2007% Salario neto por semana sin incluir prestaciones mas de 10 sm mas de 5 sm - a 10 sm mas de 3 sm - a 5 sm mas de 2sm - 3 sm mas de 1sm - 2 sm menos o igual a 1 sm

No sueldo, solo comisin No recibe sueldo Promedio FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 58 Prestaciones de la empresa 88.8% 93.0% 88.0% 83.0% 78.0% 73.0% 68.0% 63.0% 58.0% 53.0% 48.0% 43.0% 38.0% 33.0% 28.0% 23.0% 18.0% 13.0% 10.2% 8.0% 3.0% 1.1% -2.0% 2do sem 2004 -7.0% 91.9%

82.1% 66.0% Noeconmica recibe del pas para su empresa durante el sig Cmo considera que ser la situacin prestaciones Inferiores a las de ley Las de ley 25.6% 8.3% 5.7% 2.4% 2do sem 2005 2do sem 2006 11.5% 0.06 0.0% 2do sem 2007 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 59 Tiene problemas en el rea de recursos humanos? 80.0% 62.0% 70.0% 60.0%

50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 22.9% 2doCmo semconsidera 2007 1que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig 2do sem 2006 2 Si 3 4 Rotacin Ausentismo Disponibilidad de RH calificado Problemas Sindica FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 60 Comportamiento del personal de la empresa para el prximo semestre Comparados con el mismo semestre del ao anterior 120% 100% 3.0%

5.6% 93.9% Disnminuy del pas para su empresa durante el sig 78.9% Cmo considera que ser la situacin econmica Permaneci Igual 91.8% Creci Promedio -0.1% 0.6% 15.6% 4.1% 80% 60% 40% 20% 0% 3.0% Administrativo Produccin 0.0% 4.1% Ventas -20% Comportamiento futuro promedio del personal : 0.5% FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa.

61 CAPACITACIN Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 62 Actualmente da capacitacin a sus empleados? 100.0% 90.0% 80.0% 86.2% 76.7% 70.0% 72.9% 66.4% 60.0% Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig 50.0% Si 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 2do sem 2004

2do sem 2005 2do sem 2006 2do sem 2007 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 63 Actualmente da capacitacin a sus empleados? Con que frecuencia? 45.0% 40.0% 35.0% Quin la proporciona? 41.7% 38.5% 36.4% 31.9% 30.0% 100% 90% 80% 28.6% 25.0% 20.5% 20.0% 11.4% 4.8%

20.0% 70% 60% Cmo considera 50% que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig 40% 15.0% 30% 10.0% 10% 78.2% 83.8% 80.0% 20% 0% 5.0% 1.5% 0.0% 2do sem 2006 21.8% 2do sem 2005 2do sem 2006 2 do sem 2007 1.1%

2do sem 2007 Ambos Otra institucin Personal interno Peridica Cuando se requiere Al contratar personal Otra FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 64 Las reas en las que actualmente dan capacitacin son: 7.2% 8.4% 10.3% Administracin Contabilidad 14.0% 4.7% 5.8% 6.3% 6.1% 10.3% Ventas 7.3% Mercadotecnia 13.7%

17.4% 6.5% 7.2% 4.2% 3.0% 2do sem 2004 19.6% Cmo considera que ser la situacin econmica del pas su empresa durante el sig 2dopara sem 2005 15.9% 12.6% 19.4% Control de calidad 27.1% 24.6% Produccin 27.9% 11.2% 13.0% 10.5% Operacin Otro Diseo

34.7% 18.8% 0.9% 2.9% 2.1% 1.2% 5.6% 5.8% 7.4% 6.1% FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 65 Requiere capacitacin en algn rea? 70.0% 66.1% 60.0% 50.0% 48.1% 46.5% Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig 40.0% 33.0% 30.0% Si 20.0%

10.0% 0.0% 2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006 2do sem 2007 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 66 Las reas en las que requiere capacitacin son: 15.9% 9.3% 11.9% 12.7% Administ... Contab... 7.7% 4.7% 6.8% 8.5% 8.7% 12.2% 10.8% 10.3% 16.1% 13.8% Mercado... 2do sem 2004

Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa 2do sem durante el sig 14.9% 2005 14.0% 2do sem 10.2% 13.2% 2006 Control de c... 16.4% 16.8% 19.5% 14.8% Prod... Ope Otr 19.6% 16.9% 9.2% 8.4% 5.1% 9.5% 3.1% 2.8% 0.8% 1.6% 13.3% 14.0% 12.7% 13.8%

FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 67 APOYOS Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 68 Tipo de apoyos que necesita su empresa : 30.3% 26.4% Asistencia tcnica especilaizada 21.4% 20.4% 21.5% 22.4% Promocin intenacional Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig 17.5% 18.4% 13.2% 13.2% 10.5% 11.8%

13.0% 13.9% 12.1% 10.2% 9.9% 1.1% 2do sem 2007 2do sem 2006 Diseo Capacitacin Apoyo a eventos y promociones Otros 6.6% 3.6% Financiamiento 2.7% 2do sem 2005 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 69 Conoce algn tipo de apoyos gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa? 56.8% 60.0% 50.0% 40.0% 40.4% 30.0%

22.2% 20.0% 14.5% 10.0% 0.0% 2do sem 2005 Ha usado alguno? Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig 14.0% 13.6% 2do sem 2006 14.0% 2do sem 2007 13.5% 13.0% 12.5% 12.0% 12.0% 11.5% 11.0% 2do sem 2005 2do sem 2006 2do sem 2007 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 70

Conoce algn tipo de apoyos gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa? Fojal 35.3% Emprende 11.8% Fondo pyme 17.6% Compite 8.8% Afamjal 5.9% Seproe 5.9% Camara de comercio Ha usado alguno? 2.9% Casa de cultura 2.9% Cidim 2.9%

Conacyt 2.9% Secretaria de economa Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig Fojal 27.3% Compite 18.2% Camara de comercio 2.9% Casa de cultura 9.1% Cidim 9.1% Conacyt 9.1% Emprende 9.1% Seproe 9.1%

9.1% FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 71 Qu infraestructura considera que es necesaria para mejorar el desarrollo de su actividad? Carreteras 1 Aeropuertos 2 Aduanas 3 Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig Transporte Urbano 4 Energa electrica Telecomunicaciones 5 6 Otros Fletes, embarques, transporte de carga, vialidad, portuarios FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 72

COMERCIO EXTERIOR Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 73 Empresas que exportan 30.0% 22.9% 25.0% 20.0% 16.4% 15.0% Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig 12.0% 9.4% 10.0% 5.0% 0.0% 2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006 2do sem 2007

-5.0% FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 74 De las empresas que exportan ... 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 47.1% 50.0% 53% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 61.5% 57% 56% Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig 44.4% 43.8% 38% 2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006 2do sem 2007 Esportadoras consolidadas Exportadoras incipientes FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa.

75 Qu productos exporta? Recm... 22.9% S 26.4% Comed... Centros de entretenimi... Acceso... O 10.7% Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig Otros 1.2% 7.7% Muebles de rattan, equipales, mesas y sillas para restaurantes, antecomedores, sillas, butacas, 31.2% periqueras FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa.

76 A que mercados exporta? TLC; 82.31% Amrica Latina y el Caribe; 12.69% Unin Europea; 3.08% Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig Otros; 1.92% FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 77 Cmo se comportaron las exportaciones en el 2do semestre de 2007 comparadas con el mismo semestre del ao anterior? 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 38.5% 30.8% 30.8% Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig Crecieron Permaneci Igual Disminuyeron

Comportamiento promedio de las exportaciones en el semestre: -6.0% FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 78 Las empresas no exportadoras, no lo hacen por las siguientes causas: Desconocim... Insuficiente capacidad inst... Financiam... Tr No es ren... No cuenta con ca... No cumple no... Falta de d... 22.6% 28.2% 28.5% 13.6% 12.9% 16.8% 27.6% 19.1% 22.4% 19.7% 13.8% 16.0% 5.9% 14.6% 8.1% que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig Cmo considera 11.7% 2do sem 9.4% 2004 9.5%

14.6% 14.8% 2do sem 2.4% 2005 2.2% 2.4% 4.3% 4.7% 2.2% 3.1% 1.2% 2.2% 1.9% 12.9% 10.2% 4.9% 15.4% FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 79 De las empresas que exportan ... 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 57.4% 63% 60.0% 50.0% 43% 40.0% 30.0%

77% 73% Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig 27.0% 37.0% 23.1% 20.0% 10.0% 0.0% 2do sem 2004 2do sem 2005 Esportadoras potenciales 2do sem 2006 2do sem 2007 Exportadoras por desarrollar FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 80 Considera tener la capacidad de convertirse en proveedor de una empresa exportadora: 100.0% 90.0% 80.0% 82.9% 71.9%

79.3% 70.0% 65.0% 60.0% Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig Si 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006 2do sem 2007 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 81 Empresas que Importan: 30.0% 25.0% 22.2% 20.0%

13.8% 15.0% Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig 13.1% 11.6% 10.0% 5.0% 0.0% 2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006 2do sem 2007 -5.0% FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 82 Importan: Tecnologa 10.5% 2do sem 2005 2do sem 2006 0.25 21.1%

Producto terminado Maquinaria 26.3% 38.5% Materia Prima 42.1% 0.75 61.5% Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig 25.0% 37.5% 16.7% 31.3% Materia Prima UE America latina TLC Asitico 100.0% Producto terminado FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 83 Cmo se comportaron las importaciones en el

2do semestre de 2007 comparadas con el mismo semestre del ao anterior? 70.0% 58.3% 60.0% 50.0% 40.0% 33.3% Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 8.3% Crecieron Permaneci Igual Disminuyeron Comportamiento promedio de las exportaciones en el semestre: 12.5% FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 84 Estudio de Coyuntura Industria Mueblera Cmo considera que ser la situacin econmica del pas para su empresa durante el sig FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigacin directa. 85

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